Das Produktbündel "Geldanlage Duo" ist eine attraktive Kombination aus einem hochverzinsten einjährigen Festgeld und unserer Portfolio Plus Police, einer depotgebundenen Rentenversicherung.

Seit August 2022 steht das Produktbündel Duo auch für juristische Personen zur Verfügung. Sollte hieran Interesse bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kapitalanlageservice. Die Sonderkonditionen für das Geldanlage Duo sind für diese Kunden NICHT maßgeblich, die Kalkulation des Zinssatzes für das Festgeld erfolgt individuell pro Einzelfall.

So erhalten Kunden eine attraktive Verzinsung und können sich gleichzeitig auf eine professionelle Vermögensverwaltung verlassen. Die sonst konkurrierenden Ziele, wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sind in dieser Lösung vereint.

Das attraktive Produktbündel können wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn der Antrag für das Festgeld und das Deckblatt Kapitalanlage

• bei einer bestehenden PPP zusammen mit der entsprechenden Vertragsübersicht, oder
• bei einer neu abzuschließenden PPP zusammen mit dem dafür nötigen Antrag nebst Technikblatt, Beratungsdokumentation und Geeignetheitserklärung
• bei Zuzahlung in eine bestehende PPP zusammen mit dem dafür nötigen Änderungsantrag PPP

eingereicht werden.

Das "Deckblatt Kapitalanlage"
 

Im Deckblatt Kapitalanlage wird die gesamte Anlage dargestellt und vom Kunden unterschrieben. Gleichzeitig werden alle notwendigen Unterlagen aufgelistet, die eingereicht werden müssen. 
Bitte scannen Sie alles ein und senden den gesamten Vorgang an den Kapitalanlageservice, damit die übergreifende Verarbeitung gewährleistet ist.
 
 
Hinweis: Bitte reichen Sie in jedem Fall das Technikblatt, das Sie über die Beratungsdokumentation erstellen können, mit ein.