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Geldanlage Duo – für Neu- und Bestandskund:innen in der Portfolio Plus Police

Das Produktbündel Duo: attraktive Kombination aus einem hochverzinsten einjährigen Festgeld und unserer Portfolio Plus Police (PPP).

Zu den Themen dieser Seite

ProdukthighlightsDownloads und AnträgeWeiterführende Themen

Womit überzeugen wir unsere Kund:innen?

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Intelligente Kombination einer Rentenversicherung mit einem aktiv von AXA gemanagten Portfolio (Portfolio Plus Police) und einer Festgeldanlage bei der Fondsdepot BankDie Portfolio Plus Police ist dabei einfach strukturiert in drei wählbare Portfolios für mittel- bis langfristige Anlagezeiträume
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Rentenversicherung mit lebenslanger Rente, wahlweise KapitalabfindungBei Bedarf Zugriff auf Vermögen kurzfristig möglichSteueroptimierte Verrentungsmöglichkeit Individuelle Nachlassgestaltung Hohe Transparenz durch individuellen halbjährlichen Bericht über Strategie, Ausrichtung und Entwicklung der AnlageInvestition in unterschiedliche Portfolios, abhängig von der jeweiligen Risikoaffinität der Kund:innen
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Attraktiver ZinssatzZinssatz für ein Jahr garantiertKostenlose KontoführungAusnutzung des jährlichen Zinsfreibetrages
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Bitte beachten Sie:

Für die Vermittlung vom Geldanlage DUO benötigen Sie einen Vertrag mit der Fondsdepot Bank. Bitte sprechen Sie dazu Ihre persönliche Betreuung an. Die Mindestsumme für das Erstgeschäft beträgt 60.000 € PPP. Das maximale Festgeld berechnet sich nach der Aufteilung 70% = PPP, 30% = Festgeld.

Geldanlage Duo – das attraktive Produktbündel
 

Das Produktbündel "Geldanlage Duo" ist eine attraktive Kombination aus einem hochverzinsten einjährigen Festgeld und unserer Portfolio Plus Police, einer depotgebundenen Rentenversicherung.

Seit August 2022 steht das Produktbündel Duo auch für juristische Personen zur Verfügung. Sollte hieran Interesse bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kapitalanlageservice. Die Sonderkonditionen für das Geldanlage Duo sind für diese Kunden NICHT maßgeblich, die Kalkulation des Zinssatzes für das Festgeld erfolgt individuell pro Einzelfall.

Modell Geldanlage Duo.png

Ein Teilbetrag zwischen 30% und 70% des Vermögens wird für ein Jahr auf einem Festgeldkonto der Fondsdepot Bank GmbH angelegt. Der Restbetrag wird für mindestens 5 Jahre in die Portfolio Plus Police investiert. Die Konditionen für das Festgeld ergeben sich aus dem prozentualen Verhältnis der Anlagesummen zueinander. Die möglichen Konditionsvarianten finden Sie in unserem Tableau "Sonderkonditionen für Geldanlage Duo".

So erhalten Kunden eine attraktive Verzinsung und können sich gleichzeitig auf eine professionelle Vermögensverwaltung verlassen. Die sonst konkurrierenden Ziele, wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sind in dieser Lösung vereint.

Das attraktive Produktbündel können wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn der Antrag für das Festgeld und das Deckblatt Kapitalanlage

  • bei einer bestehenden PPP zusammen mit der entsprechenden Vertragsübersicht, oder
  • bei einer neu abzuschließenden PPP zusammen mit dem dafür nötigen Antrag nebst Technikblatt, Beratungsdokumentation und Geeignetheitserklärung
  • bei Zuzahlung in eine bestehende PPP zusammen mit dem dafür nötigen Änderungsantrag PPP

eingereicht werden.

Das "Deckblatt Kapitalanlage"
 

Im Deckblatt Kapitalanlage wird die gesamte Anlage dargestellt und vom Kunden unterschrieben. Gleichzeitig werden alle notwendigen Unterlagen aufgelistet, die eingereicht werden müssen. 
Bitte scannen Sie alles ein und senden den gesamten Vorgang an den Kapitalanlageservice, damit die übergreifende Verarbeitung gewährleistet ist.
 
 
Hinweis: Bitte reichen Sie in jedem Fall das Technikblatt, das Sie über die Beratungsdokumentation erstellen können, mit ein.

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Hinweis: Bitte reichen Sie in jedem Fall das Technikblatt, das Sie über die Beratungssoftware erstellen können, mit ein.

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Eine Vermögensverwaltung kombiniert mit einer Rentenversicherung – mit der Portfolio Plus Police erhalten Ihre Kund:innen eine verlässliche und rentable Anlagemöglichkeit. Sie profitieren dabei von den Chancen des Kapitalmarktes und den steuerlichen Rahmenbedingungen einer Rentenversicherung.

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