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Betriebliche Altersversorgung

Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse ist die perfekte Lösung für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden mehr bieten möchten. 

Zu den Themen dieser Seite

ProdukthighlightsVerkaufschancenVertiefende ProduktinformationenDigitale ToolsDownloads und AnträgeWeiterführende Themen

Womit überzeugen wir unsere Kund:innen?

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Die Relax bAVRente von AXA bietet als moderner Indextarif eine starke Renditeorientierung. Basierend auf einer Bruttobeitragsgarantie i.H.v. 80% (95%) der gezahlten Beiträge, kann das Anlagekonzept Comfort Plus mit Sondervermögen oder Chance mit individueller Fondsauswahl gewählt werden. Beide Konzepte ermöglichen eine attraktive Rendite.
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Egal, ob Garantie in der Altersversorgung, Absicherung von Berufs-/Erwerbsunfähigkeit oder Sicherheit für Hinterbliebene im Todesfall, bei AXA kann die Absicherung als Zusatzversicherung in der Relax bAVRente umgesetzt werden. So passt sich der Versicherungsschutz dem Kundenbedarf an.
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Nachhaltigkeitsthemen nehmen in Unternehmen und bei der Auswahl von Produktanbietern eine immer zentralere Rolle ein. Die Relax bAVRente erfüllt die Kriterien nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und es lassen sich Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsversorgung beimischen. So lassen sich Rendite und Nachhaltigkeit geschickt vereinen. 
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Die Einrichtung einer Unterstützungskasse kann viele Ziele verfolgen. Z.B. die Trennung zwischen Entgeltumwandlung (Direktversicherung) und Arbeitgeberfinanzierung (Unterstützungskasse) oder die optimale Nutzung der staatlichen Förderungen durch die Kombination von Direktversicherung/ Unterstützungskasse oder die Versorgung von Führungskräften oder die Absicherung von Mitarbeitenden im Umfeld der Zusatzversorgung zum Ausschluss der Wechselwirkungen von § 3 Nr.63 EStG und § 3 Nr.56 EStG.
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Viele Unterstützungskassen führen zu einem Ziel. Mit AXA finden Sie die passende Unterstützungskasse ganz individuell für Ihre Kund:innen. Zur Wahl stehen, die AXA Unterstützungskasse, u.di-Unterstützungskasse, UKW Unterstützungskasse oder die Deutsche Unterstützungskasse.

Welche Ansätze für Ihre Kundenansprache bieten wir Ihnen?

Verkaufschancen

Mitarbeitendenansprache / Führungskräfte

 
 

Arbeitgeberansprache


Weitere Unterlagen zur  Kundenansprache hält Ihr:e Regionalmanager:in für Sie bereit!

Welche Unterstützungskasse bieten wir Ihnen
für Ihre Kundenansprache?

Überbetriebliche Unterstützungskasse AXA e.V.

Die AXA Unterstützungskasse ist Teil der AXA Konzern AG und ist mit Produkten der AXA Lebensversicherung AG rückgedeckt. 

Zielgruppe sind grundsätzlich alle Arbeitgeber, die Ihren Mitarbeitenden eine  Versorgung in Form einer Unterstützungskasse ermöglichen möchten.  

u.di Unterstützungs-kasse für den Dienstleistungsbereich e.V.

Die u.di-Unterstützungskasse ist Teil des Unterstützungs- und Vorsorgewerk für den Dienstleistungsbereich e.V. und mit Produkten der AXA Lebensversicherung AG rückgedeckt.

Zielgruppe sind Arbeitgeber im öffentlichen und gewerkschaftlichen Umfeld.

UKW-Gruppenunterstützungskasse e.V. (nur Bestandsneugeschäft)

Die UKW Unterstützungskasse ist Teil der AXA Konzern AG. Der Ursprung der Unterstützungskasse liegt in der Nähe zu der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG. Die Rückdeckung erfolgt mit Prokukten der AXA Lebensversicherung AG.

Zielgruppe sind Arbeitgeber im öffentlichen und gewerkschaftlichen Umfeld.

Deutsche Unterstützungskasse e.V. (extern)

Die Deutsche Unterstützungs-kasse ist eine freie Unterstützungskasse, die unabhängig von einem Versicherungsunternehmen ausschließlich kongruent rückgedeckte Unterstützungs-kassenzusagen umsetzt. Sie kooperiert hinsichtlich Rückdeckungsversicherungen mit der AXA Lebensversicherung AG. 

Was bieten wir in den Unterstützungskassen?

Absicherung im Alter mit der Relax bAVRente:

Am Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit stehen mindestens 80% (95%) der regelmäßig gezahlten Beiträge für eine lebenslange Verrentung garantiert zur Verfügung. Sozusagen als Sicherheitsnetz. Natürlich wünscht man sich zusätzlich eine gute Rendite. Für die perfekte Balance aus Sicherheit und Chance setzen wir bei der Anlage des Vermögens in der Variante 

  • Comfort Plus deshalb auf eine breite Streuung aus Sicherungsvermögen, Indexbeteiligung und Sondervermögen. 
  • Chance setzt sich die Streuung aus Sicherungsvermögen, Indexbeteiligung und freier Investmentanlage zusammen. 
  • Classic setzt sich die Anlage aus dem Sicherungsvermögen und der Indexbeteiligung zusammen.

Optional kann die Rentenleistung auch in eine einmalige Kapitalzahlung umgewandelt werden. Die Relax bAVRente kann mit Zusatzversicherungen der Berufs-/ Erwerbsunfähigkeit oder Todesfallschutz ergänzt werden.

Absicherung im Invaliditätsfall mit der Berufs-/ Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung: 

Im Rahmen der Relax bAVRente kann zusätzlich eine Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsabsicherung mit abgesichert werden. Das Leistungsspektrum umfasst für den Leistungsfall eine Beitragsbefreiung der Hauptversicherung und – sofern gewünscht - eine Rente.

Absicherung im Todesfall mit einer Todesfallrisikozusatzversicherung: 

Im Rahmen der Relax bAVRente kann zusätzlich eine Todesfallrisikozusatzversicherung mit abgesichert werden. Das Leistungsspektrum umfasst für den Leistungsfall eine Kapitalleistung.

Nachhaltigkeit
 

Nachhaltigkeit in der Absicherung von Mitarbeitenden:
Nachhaltigkeit hat eine hohe Bedeutung für Arbeitgeber, da die Gesetzgebung immer strenger wird und Kunden immer stärker bei der Vergabe von Aufträgen auf das Thema achten. Zudem spielt Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden für das Unternehmen.

Womit können wir Sie unterstützen?

Digitale Tools

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Möchten Ihre Kund:innen die Unterstützungskasse gerne digital verwalten, dann steht Ihnen unser Firmenkunden- und Mitarbeitendenportal zur Verfügung. Dies gilt für unsere eigenverwalteten Unterstützungskassen, mit der AXA Unterstützungskasse, u.di-Unterstützungskasse und UKW Unterstützungskasse.
Die Deutsche Unterstützungskasse ist eine eigenständige Einrichtung, die die Verwaltung der Unterstützungskassenverträge selbst vornimmt.

UNTERSTÜTZUNGSKASSE ALS RELAX RENTE
U.DI UNTERSTÜTZUNGSKASSE ALS RELAX RENTE

Downloads und Anträge

Verkaufshilfen, Anträge & Bedingungen

Druckstückübersicht

Druckstücke

Kund:innen
Vertriebspartner:innen

Präsentationen Unterstützungskasse

Produktsteckbriefe Unterstützungskasse

Angebotsberechnung Unterstützungskasse

Beantragung Unterstützungskasse Allgemein

Allgemein übergreifend

AXA Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse ist mit einer Rentenversicherung von AXA rückgedeckt. Die Konstruktion bedingt, dass zur Umsetzung einer Unterstützungskasse mehr Abschlussunterlagen erforderlich sind. Neben den eigentlichen Abschlussunterlagen im Einzel-/ Kollektivgeschäft sind auch Unterlagen zur Unterstützungskasse selbst notwendig.

Unterlagen zur AXA-UK
Sonstige Unterlagen

u.di Unterstützungskasse

Die u.di Unterstützungskasse ist mit einer Rentenversicherung von AXA rückgedeckt. Die Konstruktion bedingt, dass zur Umsetzung einer Unterstützungskasse mehr Abschlussunterlagen erforderlich sind. Neben den eigentlichen Abschlussunterlagen im Einzel-/ Kollektivgeschäft sind auch Unterlagen zur Unterstützungskasse selbst notwendig.

Unterlagen zur u.di-UK
Sonstige Unterlagen

UK Einzelgeschäft - AXA- & u.di-UK

Antragsunterlagen

Individuelles Kollektivgeschäft bis 50 Personen –  AXA- & u.di-UK

Im individuellen Kollektivgeschäft bis 50 Personen erfolgt die Beantragung nach dem Invitatioverfahren. D.h. die Antragsunterlagen werden aufgenommen und an leben-kollektiv-antrag@axa.de versendet. Dort wird der individuelle Kollektivvertrag erstellt und zur Unterzeichnung an den:die Vertriebspartner:in bzw. den Arbeitgeber versendet. Durch Unterschrift des Arbeitgebers wird der Kollektivvertrag abgeschlossen. Im Anschluss werden die zu versichernden Mitarbeitenden mit Hilfe der Zugangslisten und möglichen Dienstobliegenheits- bzw. Mitarbeitendenerklärungen gemeldet. Die Verwaltung versendet die Policen an den:die Vertriebspartner:in bzw. den Arbeitgeber oder hinterlegt diese im Firmenportal.
 
Merkmale:
 
Abweichende Tarif- / Versicherungsmerkmale; Kollektive Berufsgruppe

Antragsunterlagen

Individuelles Kollektivgeschäft ab 50 Personen –  AXA- & u.di-UK

Das individuelle Kollektivgeschäft ab 50 Personen wird analog dem individuellen Kollektivgeschäft bis 50 Personen abgeschlossen. Entsprechend können die dort hinterlegten Antragsunterlagen und E-Mail-Adresse verwendet werden. Abweichend wird zusätzlich ein firmeneigener Angebotsrechner eingerichtet, um individuelle Angebote mit einem firmeneigenen Geschlechtermix rechnen zu können. Die Einrichtung erfolgt mit Hilfe Ihres Fachberater Personen
  
Merkmale: firmenindividuellem Geschlechtermix

Antragsunterlagen

Informationen zu dem individuellen Rechner erhalten Sie auch in der Übersicht: Antragsprozess, Annahmerichtlinien, Tarifsystematik.

Sonstige Unterlagen Kollektivgeschäft - Entgeltumwandlung & Datenschutz –  AXA- & u.di-UK

Sonstige Unterlagen KV - AXA-UK

Entgeltumwandlung
ESEE-Formulare (bei reiner AG-Finanzierung)​

Sonstige Unterlagen KV – u.di-UK

Entgeltumwandlung
ESEE-Formulare (bei reiner AG-Finanzierung)​

Gesundheitserklärung –  AXA- & u.di-UK

Kollektivgeschäft

Versorgungsordnung

Arbeitgeber, die neben dem Kollektivvertrag auch eine sog. Versorgungsordnung wünschen, können diese durch die Leben Kölner Spezial erstellen lassen. Zur Umsetzung werden benötigt:

Formulare & Bedingungen Unterstützungskasse

Formulare
Bedingungen

Online-Verwaltung Unterstützungskasse

Digitale Kundenplattform zur Vertragsverwaltung des bAV-Bestandes

Allgemein
Antragsunterlagen
Musterunterlagen

Anträge & weitere Formulare

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